H Neteller προχωρά στην εξαγορά της Skrill

Η Optimal Payments, ιδιοκτήτρια πλατφόρμα της Neteller αναμένεται να εξαγοράσει τη Skrill για περίπου 1.1 δις ευρώ σε μία συμφωνία που θα αλλάξει το τοπίο στον τομέα των πληρωμών στον ηλεκτρονικό τζόγο.  Η Optimal, που εδρεύει στο Λονδίνο, θα αποκτήσει τη Skrill και τις θυγατρικές από τη σημερινή ιδιοκτήτρια πλατφόρμα, τη CVC Capital για 720εκ. ευρώ σε μετρητά και το υπόλοιπο σε μετοχές, ύψους 7.9%, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η εξαγορά αντιπροσωπεύει την περαιτέρω ενοποίηση στον τομέα των πληρωμών, με τη Skrill να έχει αποκτήσει την προπληρωμένη κάρτα Ukash τον περασμένο Νοέμβρη, ενώ είχε προηγηθεί η εξαγορά της Paysafecard το 2013 για 140€ εκατ.

"Η εξαγορά της Skrill θα δημιουργήσει ένα παγκόσμιο τεχνολογικό πρωταθλητή στον τομέα της ταχύτατα αναπτυσσόμενης αγοράς των ψηφιακών πληρωμών και πιστεύουμε ότι κάνουμε ένα τεράστιο άλμα μπροστά και επιτυχύνουμε σημαντικά το στρατηγικό μας πλάνο", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Optimal Payments, Joel Leonoff.

Το διοικητικό συμβούλιο της πλατφόρμας θεωρεί ότι η εξαγορά της Skrill και η μετασχηματοποίηση σε τομείς πέραν του ηλεκτρονικού τζόγου θα συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω διαφοροποίηση της πελατειακής βάσης και θα της επιτρέψουν να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε μελλοντικούς εμπόρους και πελάτες σε όλες τις αγοράς, δήλωσε ο Jones, πρόεδρος της Optimal Payments.

H συμφωνία είναι η δευτέρη σημαντικότερη προσπάθεια εξαγοράς από την Optimal Payments σε λιγότερο από ένα χρόνο, αφού η πλατφόρμα απέκτησε δύο Αμερικάνικες πλατφόρμες, παρόχους πληρωμών, τις Meritus Payment Solutions και Global Merchant Advisor για συνολικό ποσό 225 εκατ. δολάρια τον Ιούλιο του 2014.

Η Optimal θα πληρώσει ποσό που θα ισούται  με x9.3 ΕBITDA της Skrill έως το Σεπτέμβρη του 2014.  Η Τράπεζα του Μόντρεαλ, η Barcalys και Deutsche Bank του Λουξεμβούργου έχουν δεσμευτεί να παρέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ η Optimal θα ρευστοποιήσει επιπλέον 620 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης δικαιωμάτων των πέντε νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Την περασμένη βδομάδα η CVC, ιδιοκτήτρια της Skrill, προχώρησε στην εξαγορά της Skybet.